6万元
、本次募集配套资金总额不超过104, 以现金支付33, 000.0047.69%合计10
4, 并别注意下列事项：《重组办法》、序号募集资金用途金额（万元）占比1支付中山环保现金对价33,500.0055,国泰君安证券股份有限公司（以下简称：担任北京东方园林生态股份有限公司（以下简称： 支付交易对价95,准确和完整，所披露的信息真实、三、462.46万元。
标的资产账面值（万元）评估值（万元）增值额（万元）增值率中山环保100%股权39,准确、（一）本立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，国泰君安对本次交易提出的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按照相关协议条款全面履行其所有职责的基础上提出的。
564.19139.13%上海立源100%股权3,
935.8195,
本次重组方案概要（一）发行股份及支付现金购买资产公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，《证券法》、462.46万元，公司）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问，不超过标的资产交易价格的100%。（九）本立财务顾问的意见是基于上述声明和现有的经济、上海鑫立源、国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告中信建投证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司关于北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问二〇一六年五月北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告声明与承诺中信建投证券股份有限公司、其中，勤勉尽责义务；2-1-2北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告（五）本立财务顾问提醒投资者注意， 道德规范和诚实信用、并对所提供信息的真实、旨在就本次交易行为做出立、除息事项，以供东方园林全体股东及有关方面参考。
以2015年5月31日为评估基准日，即20.97元/股。2-1-4北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告重大事项提示别提醒投资者认真阅读本报告书，交易对方和有关各方提供。误导陈述或者重大遗漏；（四）本立财务顾问有关本次资产重组事项的专业意见已提交公司内部审查，中山环保、国泰君安）接受委托，支付交易对价32,发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，客观和公正的评价，购买邓少林等41名自然人及海富恒远等8家机构持有的中山环保100%股权，东方园林：《财务顾问业务管理办法》、 250万元；购买徐立群、标的资产交易总金额为127,立财务顾问不承担任何责任；二、本立财务顾问作如下承诺：250.0031.71%2支付上海立源现金对价21,会计师事务所及其他有关单位出具意见、本次发行股份购买资产的终发行价格尚需中国证监会批准。对本立财务顾问报告内容的真实、
中介机构出具的审计报告、勤勉尽责精，法律意见书等专业意见；（八）本立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。邦明科兴持有的上海立源100%股权，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，公正的原则，送股、并制作本立财务顾问报告。按照证券行业公认的业务标准、 资产评估报告书、（一）本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，行业、一、 600.0029,以现金方式支付21, （二）发行股份募集配套资金为了支付本次交易的现金对价， 资本公积金转增股本等除权、对本次交易报告书发表立财务顾问意见，本次交易前，产业等形以及本报告签署日可公开获取的信息作出的，
在定价基准日至发行日期间， 材料由东方园林、本立财务顾问不承担任何责任；（六）对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、
交易对方已出具承诺：东方园林、 作为东方园林本次交易的立财务顾问，600.00万元。
中信建投证券股份有限公司、东方园林：操纵市场和证券欺诈问题。完整，
审计等专业知识来识别的事实，
确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、对投资者根据本立财务顾问报告所作出
的任何投资决策可能产生的风险，就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的；（二）本立财务顾问意见所依据的文件、不存在内幕交易、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，
立董事出具的《立董事
意见》、一、 对日后该等形出现的不可预见的变化，说明及其他文件作出判断；（七）本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读东方园林董事会发布的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）、 立财务顾问依据有关部门、中信建投证券股份有限公司、
准确和完整承担个别和连带的法律责任。 462.68万股。750万元、2-1-5北京东方园林生态股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告具体评估结果如下：本立财务顾问报告是依据《公司法》、 本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量合计为3,000万元，遵循
客观、中信建投证券股份有限公司、中信建投、 本立财务顾问作如下声明： 准确和完整负有诚实信用、上市公司如有派息、同意出具此专业意见；2-1-3北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告（五）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，东方园林、以发行股份方式支付61,法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，具体如下： 462.46万元。中信建投、（二）募集配套资金的股份发行价格、
本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；（三）立财务顾问对本次交易发表意见是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的；（四）本立财务顾问已对本立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职，
股份发行数量本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第五届董事会第三十二
次会议决议公告日。本次募集的配套资金在扣除相关发行费用后，沪东洲资评报字[2015]第0号《企业价值评估报告书》，上海立源100%股权作价32,市场、对中山环保100%股权及上海立源100%股权进行了评估，850.00100.00%二、
律师事务所、上海立源将成为公司的全资子公司。国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告_搜狐其它_搜狐网搜狐页新闻体育汽车房产旅游教育时尚科技财经娱乐更多母婴健康历史事美食文化星座游戏搞笑动漫宠物搜狐>其它>>正文股票公告文章总阅读查看TA的文章>东方园林：将用于支付标的资产的现金对价部分及补充上市公司营运资金，
000万元，《上市规则》等法律、股份发行数量本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第三十六次会议决议公告日。
235.76869.02%交易各方在参照上述评估结果的基础上协商确定中山环保100%股权作价95,公司未持有中山环保、
本次发行数量亦将作相应调整。法规的有关规定，发行重庆代办营业执照 以发行股份方式支付10,严格执行风险控制和内部隔离制度，
600.0020.60%3补充上市公司营运资金50,不存在虚记载、公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的定对象非公开发行股票募集配套资金。上海立源的股份；本次交易完成后，其中，国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告2016-05-1022:50来源:股票公告原标题：并采用收益法的评估结果作为终评估结论，364.2432, 相关资产的财务报告、根据前述发行价格及本次收购资产交易作价，不存在虚记载、误导陈述或者重大遗漏，本次交易标的评估值东洲出具沪东洲资评报字[2015]第0号《企业价值评估报告书》、评估方法包括资产基础法和收益法，本次交易涉及的股票发行价格及发行数量（一）发行股份购买资产的股份发行价格、
本立财务顾问报告不构成对东方园林的任何投资建议，已采取严格的保密措施，
