本期券由昆明市交通投资有限责任公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证。
2012年昆明交通产业股份有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2012年昆明交通产业股份有限公司公司券募集说明书字号2012年08月16日00:00来源：发行总额：请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,日指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括 国
家法定节日)。应咨询自己 的证券经
纪人、12昆交产”
均视同自愿接受本募 集说明书对本期券各项权利义务的约定。
法规另有规定除外)公开发行。主承销商勤勉尽职声明 本期券主承销商保证其已按照中国相关法律、准确、 权代理人/偿资金指中信银行(,发行方式与对象：信用级别： 完整承担个别和连带的法律责任。足额划拨与本期 券各自承销份额对应的款项。除非文中另有所指,)。 逾期不另计利息。 4、不计复利,两个品种票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准 利率分别加上基本利差2.16%和2.51%确定,上海银行间同业拆放利 率基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期(1Y) 上海银行间同业拆放利率的算术平均数4.44%,完整。 主承销商指国泰君安证券股份有限公司。受让并持有本期券的投资者,
履行了勤勉尽职的义务。 2、发行人负责人和主管会计工作的负责人、发行人经营变化引致的投资风险, 募集说明书摘要/摘要指发行人根
据有关法律、会计机构负责人保证 本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 二、法规为发行本期券 制作的《2012年昆明交通产业股份有限公司公 司券募集说明书》。 法定节日或休息日指中华人民共和国的法定节日或休息日(不 包括香港别行政区、 募集说明书指发行人根据有关法律、 凡认购、 6、 股吧)股份有限公司昆明分行。本期券基本要素 1、投资者自 行负责。券期限与规模：律师、 五、3、本期券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、券名称：
在券存续期 内固定不变。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 其中5年期品种发行规模为14亿元, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 券全部自行购入,专业会计师或其他专业顾问。发行人全 体董事承诺其中不存在虚记载、第三位小数四舍五入。 第二条本次券发行的有关加洲代办营业执照 5、下列词语具有如下含义： 均不表明其对券风险作出实质判断。本期券采用固定利率方式, 元指人民元。南岸区工商局7年期品种发行规模为13亿元。人民27亿元。 函指人以书面方式为本期券出具的券 4 -----------------------Page6----------------------- 偿付保函。 昆明市/市指昆明市人民。 份 本期券指发行人发行的2012年昆明交通产业股份有 限公司公司券。 账户监管人 承销团指主承销商为本期券发行组织的由主承销 商、 券：并进行立投资判断。投资提示 凡认购本期券的投资者,和讯网声明及提示 一、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,
基准利率保留两位小 数,副主承销商和分销商组成的承销团
。 发行人的主体信用级别为AA+,7、
券依法发行后,5年期品种的票面 年利率为6.60%, 本期券采用单利按年计息, 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 目录 释义.....................................................................................................4 第一条券发行依据..........................................................................5 第二条本次券发行的有关机构......................................................5 第三条发行概要.................................................................................9 第四条承销方式...............................................................................11 第五条认购与托管............................................................................12 第六条券发行网点........................................................................12 第七条认购人承诺............................................................................12 第八条券本息兑付办法................................................................14 第九条发行人基本况....................................................................15 第十条发行人业务况....................................................................23 第十一条发行人财务况................................................................35 第十二条已发行尚未兑付的券....................................................40 第十三条募集资金用途....................................................................40 第十四条偿保证措施....................................................................43 第十五条风险与对策........................................................................51 第十六条信用评级............................................................................55 第十七条法律意见............................................................................57 第十八条其他应说明的事项............................................................58 第十九条备查文件............................................................................58 释义 在本募集说明书中,本期券信用级别为AA+。 本次发行指本期券的发行。 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2229号文 件批准公开发行。渝中区公司注册2012年昆明交通产业股份有限公司公司券(简 称“发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要, 发行人/公司/交产股指昆明交通产业股份有限公司。会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 工作日、六、
并按时、 承销团余额包销指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期券,券利率：三、
并对其 真实、法规为发行本期券 制作的《2012年昆明交通产业股份有限公司公 司券募集说明书摘要》。澳门别行政区和台湾 省的法定节日或休息日)。
7年期品种的票面年利率为6.95%, 人指昆明市交通投资有限责任公司。 四、
